משכנתה · הלוואות · פנסיה · החזרי מס · לקוח גדול בתחום הפיננסים
איפה זה עמד
משק בית רגיל, או עסק קטן, שרוצה להבין איפה הוא עומד בכסף, מתחיל לאסוף. גיליון אחד למשכנתה. תיקייה של מסמכים מפוזרים. עוד גיליון להלוואות. שיחה עם יועץ פנסיה, שיחה אחרת עם מי שמטפל בהחזרי המס. כל אחד רואה חתיכה, ואף אחד לא רואה את התמונה. ואתה נשאר עם ערימה, בלי תשובה.
מה בנינו
אפליקציה גדולה, בנויה ללקוח גדול בתחום הפיננסים, שמרכזת את כל זה במקום אחד:
- פותחים בשאלה אחת: מי אתה. משפחה או עסק קטן. כל אחד מקבל שאלון שמתאים לו, ואפשר לעצור ולהמשיך מאותה נקודה.
- בוחרים מה בודקים. משכנתה, הלוואות, פנסיה, מס הכנסה. אפשר אחד, אפשר כולם.
- ממלאים ומעלים מסמכים. שאלון ממוקד לכל תחום, והעלאת המסמכים הרלוונטיים בגרירה, בלי סבבי מיילים.
- מקבלים ניתוח ראשון. לכל תחום דשבורד משלו, ומעליו תמונה אחת: המלצות לפי תחום, למשל מיחזור משכנתה, הגדלת חיסכון פנסיוני, בדיקת כיסויים ביטוחיים.
- ומשם, לאדם. מי שרוצה להמשיך מוצא יועץ מתאים מתוך רשימה לפי תחום התמחות, ויועצים יכולים להצטרף למערכת בעצמם.
- מאחורי הקלעים. עוזר בצ'אט שעונה תוך כדי מילוי, הרשאות נפרדות למשתמש וליועץ, ומערכת שמוודאת ברקע שהכול תקין.
מה השתנה
במקום לרוץ בין גיליונות, מסמכים ויועצים אחד אחד, מי שנכנס מקבל ניתוח פיננסי ראשוני אחד, ברור, ובדקות ספורות של מילוי. הוא יודע איפה הוא עומד לפני שהוא מדבר עם מישהו. והשיחה עם היועץ, אם היא נדרשת, כבר מתחילה מהתמונה ולא מאפס.
איך זה רץ היום
האפליקציה אצל הלקוח, והעבודה עליה ממשיכה. החישובים, ההמלצות והחיבור ליועצים נשארים בידיים של מי שהמערכת נבנתה בשבילו.
כל עבודה עוברת שתי עיניים אנושיות לפני שהיא יוצאת: של גיל, ושלך.
יש לך תהליך שחי היום באקסלים?
בוא נהפוך אותו לכלי אחד שעובד, במקום אחד. כלי AI לתהליך אחד